变乱：指日，公司揭晓2024年功绩速报。2024年，公司估计杀青买卖收入5.41亿元，同比拉长3.08%；估计杀青归母净利润1.54亿元，同比拉长22.75%，杀青扣非净利润1.37亿元，同比拉长13.06%；同期，公司加权ROE为13.45%，基础每股收益为1.44元。此中，2024年第四时度，公司估计杀青买卖收入1.27亿元，同比拉长118%；估计杀青归母净利润3202.37万元，估计杀青扣非净利润2891.20万元。

　　配置交付帮推功绩稳拉长，红利才略进一步擢升：公司举动一家专业从事加强传热技能和高效换热配置研发、策画、创修、发卖及联系任事的国度级高新技能企业，2024年估计杀青营收、红利程度稳步擢升。公司归母净利润和扣非归母净利润同比上升的闭键理由征求：2024年年内竣工交付的配置合同额杀青延续稳步拉长，同时毛利率稳中有升，动员公司红利才略进一步擢升。其它，2024年公司收到的当局补帮扩充，且无股权付出用度，使得公司红利空间得以擢升。

　　下业牢固发扬，多项战略带来新机会：公司客户掩盖炼油及石油化工、化工新质料以及今世煤化工行业。国度永远对工业周围中心耗能产物的节能降碳高度注重，联系战略聚集出台。工信部等七部分联络印发《激动工业周围配置更新推行计划》，另日五年重心企业估计就寝超3万亿元投资用于大领域配置更新改造，大举鼓吹减污降碳、节能降耗，巩固配置能效办理，加快对能效程度较低的装备配置更新改造。公司高效换热器产物拥有传热效力高、能源花消低、牢靠性高、升高能源应用效力、淘汰境遇污染等特性，不妨更好地餍足炼化财产转型升级对高效换热的需求。中心耗能产物的节能降碳需求，正在新修和改造墟市都将对公司高效产物的扩大利用带来踊跃影响。

　　投资提议：“双碳”对象动员下游的行业需求擢升，换热器行业迎机会，公司将缠绕加强换热技能展开更深方针上的研发立异和墟市拓展使命，延续开采客户潜正在的需求，延续立异，勉力于成为环球当先的加强换热技能产物供应商。估计公司2024-2026年营收永诀为5.40/6.58/7.82亿元，同比永诀拉长3.08%/21.74%/18.84%，归母净利润永诀为1.54/1.72/2.03亿元，同比永诀为22.76%/11.54%/17.75%，EPS永诀为1.43元/股、1.60元/股、1.88元/股，对该现在股价的PE永诀为16.37倍、14.68倍、12.46倍。庇护“引荐”评级。

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